안녕하세요! 주린의 투자일기입니다 😀
오늘 다트에 원익피엔이 주주총회 소집공고와 의결권 대리행사 권유 참고서류가 공시됐습니다.
출처 : DART
원익피앤이 주주총회 개최
이번 주총 개최일은 2022년 6월 29일 수요일입니다. 그리고 중요한 뉴스는 합병 계약서 승인에 관한 회의라는 것입니다.
출처 : DART
원익피앤이가 종속회사인 NS와 역합병을 한다는 사실은 이미 제가 블로그에 게시한 바 있습니다.
원익피엔이,NS합병공시 안녕하세요! 주린의 투자일기입니다:D 2022년5월2일자로 신기한 공시가격 DART에 올라왔습니다…. blog.naver.com
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원익피앤이, NS 인수와 빅픽처 안녕하세요! 주린의 투자일기 입니다:D 지난번 원익피앤이와 SK 사이의 계약이 최근 2건이나 있다… blog.naver.com
그리고 이번 의결권 대리행사 권고 참고서류 공시에서 구체적인 합병 후 그림이 나타났네요.원익피앤이와 NS 양사 모두 2차 전지장비 사업을 하고 있는데 조립공정, 디게싱공정, 활성화공정 등 각기 다른 공정을 영위하고 있습니다. 양사가 합병하게 되면서 여러 공정으로 나뉘어 있는 2차전지 장비 사업을 한꺼번에 수주할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.이러한 일괄 수주를 통해 타사 대비 경쟁력을 향상시킬 목적으로 합병을 진행하고자 준비 중입니다.출처 : DART현재 진행 중인 합병 일정은 다음과 같네요.출처 : DART합병반대의사통지접수기간,주식매수청구권행사기간여기서 주목할 만한 일정은 합병 반대 의사 통지 접수 기간과 주식 매수 청구권 행사 기간입니다.많은 주주들이 합병 반대 의사를 통보할 경우 합병이 실패로 끝나겠죠? 구체적으로 합병계약을 위한 승인은 주총에 참석한 주주의 의결권의 2/3 이상과 발행주식 총수의 1/3 이상을 얻지 못하면 실패로 끝날 수 있습니다.또한 주식매수청구권이 행사된 주식의 주식매수가액 합계액이 200억을 넘는 경우에도 합병계약이 해지될 수 있습니다.현재 NS의 주가가 급락하면서 많은 주주들이 주식매수청구권을 행사하려는 것 같습니다. 하지만 주총에서 합병 반대 의사가 먼저 반영되면 주식매수청구권을 행사하려는 기회조차 없어질 수 있죠?출처 : DART주식매수청구권을 행사할 경우 얻을 수 있는 가격은 원익피앤이는 10,871원, NS는 29,911원입니다.출처 : DART주식매수대금은 개인의 해당 증권사 계좌로 원익피앤이 2022년 7월 26일, NS가 2022년 8월 5일 지급될 것으로 보입니다.출처 : DART합병이 무난하게 진행되면 합병을 위한 합병가액을 기준으로 원익P&E 1주는 NS2.755주로 바뀌게 됩니다. 그럼 원익피앤이 주주는 액면분할? 이런 느낌이 들 수 있겠네요.저도 주식수가 급격히 늘고 있는데 주가는 떨어지고 있으니 기분이 이상하네요.(웃음)출처 : DART이번 합병은 일반적인 합병과 달리 종속회사인 NS가 모회사인 원익피앤이를 역합병하는 방식입니다. 현재 NS의 주가가 원익피앤이의 주가보다 훨씬 낮게 형성돼 있기 때문에 주식 한 주의 가격을 낮추려는 의도가 숨어있겠죠. 유동성 확보를 위해서일까요…?하지만 NS가 원익피앤이를 합병한다고 해서 사명이 NS로 바뀌는 것은 아닙니다. 합병 후 NS에서 다시 원익피앤이로 사명을 변경할 계획이라고 합니다. 그리고 이 합병회사의 최대주주로는 원익홀딩스가 올라갑니다.출처 : DART개인적인 생각으로는 원익피앤이와 NS가 합병하게 되면 현재 국내는 물론 해외에서 조립공정, 디게싱공정, 활성화공정을 한꺼번에 수주할 수 있는 회사는 거의 없을 것 같습니다.그러면 자연스럽게 수주 경쟁에서 우위를 점하게 되고 현재 수주 잔고 상태만 봐도 매우 양호한 모습입니다.따라서 합병 후 시너지를 통한 주가 상승 여력이 충분하다고 볼 수 있기 때문에 저는 여기서 멈추지 않고 주가가 떨어질 때마다 추가로 매수를 진행하고자 합니다.